Alex Maier continua sua jornada solo pela North Country Trail enquanto as folhas mudam de cor, transformando a floresta em um espetáculo visual. O ar fica mais frio e as noites mais longas, sinalizando a chegada iminente do inverno. Ele registra a fauna local se preparando para os meses frios, capturando seus comportamentos naturais durante a transição das estações. As imagens do céu estrelado destacam a sensação de que o tempo está se esgotando antes da primeira neve, combinando reflexão pessoal de Alex com a grandiosidade da natureza outonal.
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